kintoneで案件管理から見積もりまでを作ってみよう【サブテーブルコピー＆添付ルックアップ】

みなさまコンニチワ！
この度、”フリーワード検索ルックアッププラグイン”がkintoneプラグインの仲間に加わりました！

ノベルワークスでは、kintoneの苦手を克服する便利なアプリを多数ご提供しております。
今回は、皆様kintoneで管理されているであろう「案件管理」「見積もり発行」を用いて、具体的なkintoneプラグインの活用方法をご紹介していきます！

案件管理アプリを作ってみる

kintoneで一番管理されているのが多いであろう”顧客管理”から、顧客情報を元に発生した案件をkintoneで管理します。
▼完成したアプリがこちら▼

今回は、あらかじめ用意されているアプリストアの中から”営業支援パック”をベースに、実際の業務に合わせて作り直しました。
どの部分を作り直したのか、具体的に見ていきましょう。

案件情報にサブテーブルを活用

１つの発生した案件でも、内容が複数個発生しているケースが多々あります。
例えば、”kintone開発”の中でも、項目としては
・標準機能を用いたアプリの作成
・javascriptでのカスタマイズ
・プラグインの設定代行
などなど・・・・

これら複数の情報は、１案件内で管理したいので、今回はサブテーブル化にし、１レコード内で可変情報として保有させました。

ルックアップ・関連レコードの活用

こちらはアプリパックで既に設定されている機能ですが
顧客名フィールドを”ルックアップ”フィールドにすることにより、顧客名をクリックするだけで、顧客管理アプリの該当のレコードへ遷移することが可能です

（（わざわざ顧客管理アプリを開いて、顧客名で検索して～という手間は必要ありません！））

また、活動履歴アプリと関連づけることにより、この案件に対して、誰がいつ、どのような対応を行ったのか、この案件管理アプリ内で確認することが可能です

見積もりを作ってみる

案件が受注になったら、次は見積もりを作成する必要がありますよね？？
▼完成したアプリがこちら▼

見積もりに必要な項目を設定しました。項目内容としては以下の王道パターンで設定しました。
・会社名
・見積もり項目
・合計金額
・備考
・自社名

サブテーブルをコピーするには・・・？

さて、ここで実際に案件管理から見積もり書を作ってみます。
標準機能の”アクション”を使って、案件管理から見積書アプリにレコードをアクションで登録・・・・

あれ？？？？サブテーブルの選択がないぞ・・・・

そう。標準機能では、サブテーブルがの値がコピーできません＜ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ／(^o^)＼
見積書アプリにまたサブテーブルに項目を手動で登録してもいいのですが、めんどくさくないですか？？

そこで”即時アクションプラグイン”を活用ください。

このプラグインは、kintoneの標準機能では出来ない値も他のアプリへ値をコピーすることが可能です。
そう、サブテーブルもね。

【kintone】即時アクションプラグイン

電子印を登録する

サブテーブルのコピーは無事にクリアできました！
あとは、自社の会社情報と電子印を添付フィールドに添付して・・・・
＜＜ちょっとまった＞＞

毎回電子印を添付フィールドに添付して。。って面倒ではないですか？？
添付ファイルの取得を簡単にする方法があります

別途マスタアプリ（今回は会社情報アプリ）を用意し、そこに会社情報と電子印を１レコードして保存します。

見積書アプリに”フリーワード検索ルックアッププラグイン”を設定し、会社情報アプリにある「会社情報」と「添付フィールド（電子印）」を取得できるように設定します。

では、実際に電子印を取得してみましょう

フリーワードで検索できるので、簡単に”ノベル”と入力し取得を押しレコード保存。
添付フィールドの画像が取得できました！

見積もりはこれで完成ですね！

見積もりを印刷してみよう

完成した見積もりを印刷してみましょう！

あれ・・・こんな見積もり、不細工すぎて使えませんやん・・・・

そう、kintoneの弱点”印刷機能が弱い”が発動しました。
プリントクリエイターを使えば、フォーマットが使えるので綺麗な見積もりが印刷できるのですが、ちょっと料金が高いのが難点。。。
＜見た目にはこだわらないけど、ちょーっとこの印刷じゃ。。

という方にお勧めなのが
簡易印刷プラグインです。

【kintone】標準印刷機能じゃ物足りない！という方必見です！？

簡易印刷プラグインを使うと、フィールドの枠や文字の大きさ、色を変更することができます。
しかも現在ベータ版のため無料でご利用いただけます

見積もりとしては、十分ではないでしょうか！

と、このように、kintoneで出来ない事や苦手なことは、kintoneプラグインでプログラムを書かずに解決することが可能です。
無料で使えるプラグインや、お試し期間のあるプラグインもたくさんあるので、いろいろ試してみてください！