営業部門のExcel脱却は AIを活用したkintone構築から

顧客・案件管理を自社に合わせて育て、AIで営業活動を加速させる

その営業部門のExcel、悪いわけじゃない。ただ、そろそろ手が回らなくなってきた。

営業部門で、こんな場面はありませんか。

・顧客リスト、案件の進み具合、見積の履歴が、別々のExcelファイルに散らばっている
・誰かが更新したファイルはどれが最新か分からず、同じ入力を二度、三度している
・見積の作成はいつも後回しになり、出すのが遅れて機会を逃す
・案件が今どこまで進んでいるのか、チームの誰も一覧でパッと見られない

Excelは、始めやすくて自由が利く、とても優秀なツールです。営業部門が少人数のうちは、これで十分回ります。

ただ、顧客が増え、案件が増え、チームが大きくなるほど、Excelの「自由さ」が少しずつ「バラつき」に変わっていきます。これはExcelの欠点ではなく、営業が伸びてきた証拠でもあります。手が回らなくなってきたのは、それだけ前に進んでいるからです。

営業効率化の次の一手として、多くの営業部門がここで「SFA（営業支援）・CRM（顧客管理）」の導入を考え始めます。

SFA・CRMを入れたのに使われない。営業効率化が進まない"つまずき"

SFA・CRMの導入は、よくここでつまずきます。

＜つまずきの正体＞

・使いこなせない … 多機能すぎて何をどう使えばいいか分からない
・合わない … 汎用ツールを入れてみたが、自社の営業の進め方と噛み合わず、定着しなかった
・作れない … カスタマイズしようにも、社内に詳しい人がいなくて手が止まる

つまり、SFA・CRMで営業効率化が進まない原因の多くは「ツールが悪い」のではなく、「自社の営業に合う形を、試しながら見つけるプロセスがなかった」ことにあります。

だからこそ大事なのはまず、無料で、自社専用の形をその場で試してみることです。

SFA・CRMの構築に、kintoneという選択肢

営業部門の管理基盤として人気なのが、プログラミングなしで業務アプリを組み立てられるクラウド「kintone（キントーン）」です。kintoneには、営業向けの「SFA（営業支援）パック」「顧客リスト」「案件管理」といった、すぐ使えるサンプルアプリ（ひな形）が公式に用意されています。

ただ、便利なひな形にも、ひとつだけ超えなければならないハードルがあります。

＜ひな形はある。でも、ここで手が止まる＞

・サンプルアプリは"汎用のひな形"。自社の営業フローに合わせて項目やプロセスを調整する作業は、結局、自分たちでやる必要がある
・「AIとノーコードで誰でもつくれる」と言われても、真っ白な設定画面を前に手が止まる
・社内にkintoneに詳しい人がいないと、ちょっとした調整も誰にも相談できず、無料お試し期間だけが過ぎていく

ひな形が用意されていても、"自社の営業に合わせて仕上げる"ところで多くの営業部門がつまずく。ここを乗り越える手段が必要です。

「作って終わり」にしない。現場に定着させ、AIで進化させる ── FLASH STEP & FLASH AGENT

営業部門のExcel脱却で本当に大切なのは、「ツールを作ること」ではなく、「自社の営業フローに合わせて定着させ、現場の負担を減らし続けること」です。

どれだけ整ったアプリを用意しても、現場で使われなければExcelに戻ってしまいます。また、入力作業ばかりが増えてしまっては本末転倒です。

そこでノベルワークスでは、kintoneを現場の武器へと育てる伴走支援「FLASH STEP」と、蓄積されたデータをもとに営業活動を自動化・支援する「FLASH AGENT」を提供しています。

1. 現場の営業フローに合わせて毎月アプリを育てる伴走支援 ──「FLASH STEP」

kintoneは「作って完成」ではありません。実際の商談や日々の営業活動で動かしてみて初めて、「この項目も必要だった」「この入力フローは省きたい」といったリアルな要望が見えてきます。

FLASH STEPは、業務改善のプロが自社の営業現場に伴走し、毎月アプリをアップデートしていく月額制の支援サービスです。

＜たとえば、こんな自社仕様へアップデート＞

・提案商品をマスタから自動呼び出し（ルックアップ）：商品マスタと連携し、型番や単価の入力ミス・表記揺れをゼロに
・大口案件や優先商談の色分け表示：注力すべき案件が一目で分かり、チーム全体の追客漏れを防止
・現場の声を反映した項目の見直し：日々の「使いづらい」をプロがその都度解消し、確実に定着化

Excelの良さであった「自社に合わせた柔軟さ」をそのままkintone上で実現し、チーム全員が迷わず使える営業基盤へと育て上げます。

2. 溜まった営業データをAIが自律活用する ──「FLASH AGENT」

kintoneの定着が進むと、顧客情報や商談の進捗履歴といった貴重なデータが自然と蓄積されていきます。そのデータを最大限に活かし、営業メンバーの手間を劇的に減らすのが「FLASH AGENT」です。

kintoneと連携したAIエージェントが、蓄積されたデータを元に次のような業務を自律的にアシストします。

＜AIエージェントが営業現場を支える形＞

・商談後のフォロー自動化：商談履歴や進捗フェーズを検知し、次回アクションの提案やフォロー漏れアラートを通知
・活動履歴・日報の入力補助：メモや音声データから要点を抽出し、kintoneの活動履歴へ自動整形・下書き作成
・案件の傾向分析と示唆：失注・受注パターンを分析し、確度を高めるアプローチ方法を提示

「データを入力するための営業」から、「AIが営業活動を後押ししてくれる環境」へ。Excelでは不可能だったレベルの業務効率化と脱属人化を実現します。