【経理×AI活用】kintoneのAIエージェントで請求書と実績を突合｜二重受領や月ずれを洗い出し

「この請求書、先週も同じ金額のが来ていなかったかな」

「この運送費、先月の実績に入れた気がする」

「月末に何十件も来ると、1件ずつ見比べきれない」

請求書を受け取ったあと、こんなふうに不安になった経験はないでしょうか。

慣れた担当者なら、請求書を見ただけで二重に届いたものや、計上した月のずれに気づきます。

でも、それはその人の記憶にあるだけです。

kintoneのAIエージェントに任せると、ボタンひとつで受け取った請求書を実績と照らし合わせ、二重受領や月ずれのような「合わないもの」を根拠つきで挙げてくれます。ただし、受け取った請求書と拠点ごとの実績が kintone に記録されていることが前提です。

この記事では、kintone の受領請求書保管アプリで、支払・請求の突合を AIエージェントに任せたところを、実際の画面と動画で紹介します。

この記事でわかること

• ボタンを押したあと、AIエージェントが kintone の請求書・実績・小口現金のどこを照らし合わせるのか

• 1件から起動したときと一覧からまとめて起動したときで、「一致」「差異あり」の結果と書き込む先がどう分かれたか

• 人が承認するまで請求書を書き換えない、提案と承認の流れ

1. 支払・請求の突合で起きていること

支払いの前の突合には、本来こんな手順が必要です。

1. 届いた請求書を、受領請求書保管アプリに登録する

2. 同じ請求書が二重に届いていないか、受領した請求書の一覧で探す

3. 拠点ごとの実績に、きちんと計上されているかを見る

4. 計上した月がずれていないかを確かめる

5. 実績にないものは、小口現金の報告も見る

6. 一致か、差異ありかを決める

慣れていない人が同じことをしようとすると、アプリをいくつも開いて1件ずつ見比べることになります。

月末に何十件も来ると、とても追いつきません。

結局、どうしても見落としが出ることになりがちです。

2. 支払・請求の突合をAIエージェントに任せると

担当者がするのは、受領請求書保管アプリでボタンを1つ押すことだけです。

1. 担当者が、「支払・請求の突合」ボタンを押す

2. エージェントが、受領した請求書と実績を照らし合わせる

3. 突合結果・根拠・確かめることの案をまとめて、提案する

4. 人が中身を確かめて、承認する

5. kintone の請求書に書き込まれる

ここからは、実際の画面で順に見ていきます。

① 請求書の画面からボタンを押す

※以下すべての画像はダミーデータです。

請求書を開いて「支払・請求の突合」ボタンを押すと、その1件を調べます。

一覧画面で同じボタンを押すと、まだ突合していない請求書をまとめて調べます。

② 二重の請求書と実績への計上を調べる

エージェントは、次のことを順に確かめます。調べる先と順番は、あらかじめエージェントへの指示に書いておきます。

• 受領した請求書の中に、同じ請求書番号や、同じ取引先・同じ金額のものがないか

• 実績管理で、その月と前後の月に計上されているか。2つの拠点に入っていたり、月がずれていたりしないか

• 予算管理の数字は参考として見るだけで、判定には使わない

調べた結果と、そこから考えたことは、パネルに1行ずつ流れていきます。

③ 書き込む内容を提案して承認を待つ

調べ終わっても、エージェントはいきなり請求書を書き換えません。

何を調べて何がわかったか、どの請求書に何を書き込むかをまとめて、承認待ちになります。

人が中身を見て承認すると、はじめて書き込まれます。納得できなければ「却下」もできます。

④ 突合結果・根拠・確かめることが請求書に入る

承認すると、請求書に突合結果（一致・差異あり）とその根拠が書き込まれます。

差異があった請求書には、担当者が何を確かめればよいかが1行のコメントで残ります。

このデモでは、エージェントへの指示で書き込む欄を「突合結果」「突合の根拠」とコメントに絞っています。

3. 起動のしかたで突合の結果はこう分かれた

同じエージェントを、1件の請求書から起動した場合と、一覧からまとめて起動した場合で動かしてみました。

※動画と画面に出てくる会社名などは、デモ用に作った架空のデータです。実在の企業・団体とは関係ありません。

2026-08-22　株式会社ノベルサプライ　¥128,700　請求書番号 INV-2026-0411

一覧実行のため、受領請求書保管の「突合結果」が空のものをすべて対象にします。

動画1は、開いた請求書1件だけが対象です。動画2は、まだ突合していない9件すべてが対象です。

調べる範囲が違うと、書き込む先も、見つかる差異も変わってきました。

4. 請求書を突合する4つのポイント

結果だけでなく、判断の中身にも見どころがあります。

① 二重受領の相手の請求書にも書き残す

二重受領の相手になった請求書を、エージェントがどう扱ったかを見てみます。

1件から起動した動画1では、相手の請求書は今回の対象ではありません。それでもエージェントは、相手にも同じことを書くと決めました。

二重受領の相手方として同様の情報を記録しておくべきと判断し、両方に記載します。

書き込み計画には、2件の更新と2件のコメントが並びました。書き込まれたのは、担当者が承認したあとです。

一覧から起動した動画2では、まだ突合していない請求書がすべて対象です。ここでも2件の両方を「差異あり」にして、それぞれの根拠に相手の請求書を挙げました。

どちらの請求書を開いても、二重受領の疑いに気づけるようにしています。

② 合っている材料も認めたうえで決める

動画1の請求書は、実績の側だけを見ると問題がありません。エージェントもそれを認めています。

これは金額が完全一致する内訳です。

そのうえで、同じ請求書が2通ある以上、実績が1行合うだけでは「一致」とは言えないとして、二重受領の疑いを優先しました。

動画2でも同じ組について、こう書いています。

実績は一致するが、二重受領の疑いがあるため差異あり。

合っている材料を無視して「差異あり」にしたのではありません。

両方を並べたうえで、どちらを優先するかを決めています。

③ わからないことはわからないと書く

動画1のエージェントは、実績の1行についてこうまとめました。

2件の請求書のどちらに対応するか特定できない状況。

どちらが正しい請求書かは、手元の記録だけでは決められません。

そこを無理に決めず、最後に「重複がないか確認してください」とコメントで人に渡しています。

予算の数字についても、動画1では「参考情報」として確かめるだけで、判定の理由には使っていません。

④ 合わない理由を別のアプリでも確かめる

動画2で月ずれの疑いが出た運送会社の請求書について、エージェントは指示に沿って小口現金の報告まで見にいきました。

小口現金で払われていれば、実績に載っていない理由になるからです。

実績9月に運送の行なし、8月名古屋営業所に300000円あり→月ずれ。小口現金にも対応記載なし。

結果は、該当なしでした。

「別の払い方をしていたのでは」という疑いを1つ消してから、月ずれの疑いとして残しています。

動画1では、実績に一致する行があったので、小口現金は「確認は不要」と判断して見ていません。

5. 経理の突合作業はこう変わる

• 1件ずつ見比べる手間が減る：ボタンを押せば、受領した請求書と実績をまとめて照らし合わせ、必要なときは小口現金の報告まで見にいきます。

• 合わないものが一覧でわかる：一覧に「一致」「差異あり」と根拠が並ぶので、どれから確かめればよいかがすぐわかります。

• 何を確かめればよいかが書いてある：差異の種類と、相手の請求書と重複していないかを確かめる、といった次の一手がコメントで残ります。

• 支払うかどうかの最終確認は経理担当に残る：突合結果の案は承認待ちで届くので、中身を見てから承認するか却下するかを決められます。どちらの請求書が正しいかを確かめるのも、担当者です。

6. あなたの経理の突合は当てはまる？

次のうち、当てはまるものはありますか。

• 受け取った請求書や拠点ごとの実績を、kintone に記録している

• 二重受領や月ずれに気づけるかどうかが、担当者によってばらつく

• 「この請求書、前にも来ていた」を、記憶に頼って見つけている

• 実績や小口現金の報告が、別々のアプリに記録として残っている

2つ以上当てはまるなら、AIエージェントに任せられる余地があります。

よくある質問

Q. AIエージェントが勝手に突合結果を書き換えることはありますか？

承認されるまで書き込みません。エージェントは突合結果と根拠を提案として出し、承認待ちになります。動画1で、対象外だった相手の請求書にも書き込まれたのは、担当者が承認したあとでした。承認したあとも、書き込むのは「突合結果」「突合の根拠」とコメントだけで、支払や取消の処理はしない設定にしています。どのアプリに何を書けるか、承認を挟むかは、エージェントの設定で決めます。

Q. 突合のためにどのアプリを見ているのですか？

受領請求書保管アプリで同じ請求書がないかを探し、実績管理でその月と前後の月の計上を確かめます。動画2では、実績に載っていない理由を確かめるために、小口現金の報告も見ていました。予算管理の数字は参考として見るだけで、判定には使っていません。

Q. 二重に届いた請求書のどちらが正しいかも決めてくれますか？

どちらかとは、決めていません。動画1では、実績の1行がどちらの請求書に対応するか「特定できない」と書いたうえで、「重複がないか確認してください」と両方の請求書のコメントで担当者に渡していました。

まとめ：支払・請求の突合はまだ見比べていない記録探しから

このエージェントが使っているのは、受け取った請求書、拠点ごとの実績、小口現金の報告と、どれもすでに kintone にあった記録です。

別々のアプリに分かれていると見比べるのが大変な記録も、まとめて照らし合わせれば、二重受領や月ずれのような「合わないもの」が浮かび上がります。

見落としやすいのは、1つのアプリの中ではなく、アプリとアプリのあいだです。

突合のように、決まった観点で記録を見比べる業務は、AIエージェントに任せやすい業務の一つです。

次の月末を迎える前に、別々のアプリに入力されたまま見比べられていない記録がないか、一度洗い出してみてください。

この業務、あなたの会社でも実現できるかもしれません。

同じ業務でも、会社によって進め方や判断のルールは異なります。

ノベルワークスは、kintoneの開発経験を活かし、それぞれの業務に合ったAIエージェントの活用を支援します。

👉 自社の業務について相談する